大厂激战，字节、腾讯、阿里、百度集体“动刀子”

AI办公领域的战局尚未有缓和迹象。

九月末，三家行业巨头几乎同时加快了步伐。

9月21日，百度文库网盘宣布将旗下“库库AI”品牌推向海外市场，去年推出的海外版产品Oreate AI正式更名为“Kooko”。

9月22日，亿欧在云栖大会现场了解到，阿里千问办公推出了面向企业级Agent的上下文基础设施“企业上下文”（Enterprise Context）。

9月24日，华为将小艺Work上架至应用商店，并开启公众测试。

往前回溯，字节跳动对飞书进行了“拆分”，百度则将dodo并入“百度搭子”，千问办公整合了QoderWork、悟空、MuleRun，而腾讯WorkBuddy则占据了AI办公应用月活量的榜首位置。

如今，中国科技巨头围绕AI办公智能体频繁调整，不断进行拆分、合并与重组，这些并非孤立的行动。

抢占AI办公赛道，已经成为各大巨头的共同目标。

在这张牌桌上，阿里固守企业市场，腾讯盘算着云服务的生意，字节跳动试图为模型寻找变现路径，百度则需应对传统搜索业务的持续下滑......各家动机各不相同，但无论竞争如何演变，结局都很明确——“入场券”人人都能负担，但真正的战利品却寥寥无几。

赢得这场战役，可能将决定中国科技行业的新格局。

AI办公，无法回避的“战场”

这场AI办公大战最初从编程领域点燃。Anthropic旗下的Claude Code率先突破了代码编写的边界，能够分析数据、制作表格、撰写报告，首先在程序员群体中流行开来。

2026年初，OpenClaw掀起了“龙虾”热潮，AI办公智能体迅速破圈，扩散至更广泛的工作场景。

这股战火蔓延至国内，腾讯、阿里、字节跳动、百度等企业纷纷涌入，企业办公智能体逐渐成为新的竞争焦点，巨头们开始重新划分产品边界。

为什么大家都在争夺办公场景？

表面上看，争夺的是办公软件这门生意。但深入来看，办公软件本身的收入有限，并非巨额利润。据《财经》估算，钉钉年营收约40多亿元，飞书约为30亿元出头。将这些数字放入阿里和字节跳动的整体营收中，都只是零头。

为了这点收入，巨头们犯不上对组织架构进行大动干戈。

亿欧认为，更深层次的原因有两个。其一，入口发生了变化。过去，用户需要自己“寻找信息”，亲自完成任务。现在不同，用户直接向Agent“下达指令”，桌面上的Agent就是下一个入口。PC时代的入口是浏览器，移动时代的入口是应用商店和APP，而AI时代则是各家企业的Agent产品。

缺席办公场景，无异于提前退出下一个AI阵地。

其二，离钱更近。你会看到，大模型的能力越来越趋同，有开源模型将单任务成本降至海外旗舰产品的约三成，仅依靠模型越来越难以成为决定胜负的关键。

只有办公场景，集合了个人订阅、企业合同、Token消耗，恰好成为最佳落地场景。尤其是Token消耗带来的云服务账单，这才是AI To B的核心价值所在，赚的是算力消耗的费用。

虽然都在争夺同一张入场券，但各家的家底不同，目前的成绩也各有差异。

《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》（下称报告）显示，2026年6月，中国桌面端AI原生办公智能体平台的月访问量被几家巨头瓜分。其中，“腾讯系”四款办公产品合计月访问量为3262万（WorkBuddy、QClaw、CodeBuddy、Marvis）；“字节系”两款产品合计月访问量为1441万（TRAE IDE、扣子）；“阿里系”三款产品合计月访问量为919万（QoderWork、悟空、JVS Claw）；百度旗下的百度搭子为72万。

一边是以WorkBuddy为代表的产品持续进攻，另一边则是旧产品陆续退场。

就在近日，腾讯宣布QClaw将于12月停止运营。这款由腾讯电脑管家团队于2026年3月推出的本地AI助手，存活时间不足一年，就被送进了历史的“展览馆”。

QClaw只是大量AI产品的一个缩影。进入AI Agent时代，产品生命周期开始按月计算，令人不禁感慨。

这张牌桌上不仅有阿里、字节跳动、百度、腾讯四个头部玩家，还有二线选手。

金山办公是最为着急的选手之一。7月中旬，金山办公推出了灵犀专业版、WPS Comate，时间几乎与巨头们的密集行动同步。金山办公CEO章庆元还表示，“大模型是一个博士生，它懂这个世界，但它不懂你”、“你用软件能记住使用习惯，这不是大模型能做到的。”这听起来像是软件原住民的求生宣言，与巨头的平台逻辑是两套话语体系。

科大讯飞也称得上是一个玩家。9月15日，科大讯飞发布了新一代桌面AI生产力平台AStudio。在此之前，科大讯飞已推出了AI工作助理Loomy。今年6月的报告显示，Loomy月访问量为24万，排名在十名以外。长尾市场并非没有声音，只是难以传播到水面之上。

此外，还有商汤小浣熊、MiniMax agent、网易有道LobsterAI、猎豹移动EasyClaw、360纳米Work等挤在长尾市场中，各自占据一席之地。

不过，包括讯飞Loomy在内，这些玩家的月访问量有限，它们的角色更像是“重在参与”。

头部四家目标不同，却达成了惊人共识——桌面级AI办公，必须拿下。

四家企业的家底各不相同，阿里拥有钉钉等企业资源，腾讯拥有社交基础，字节跳动拥有飞书和豆包，百度则拥有搜索、网盘、文库以及存量用户。家底决定了打法，打法又暴露了意图。

四家的组织架构调整，把这个意图展现得更加清晰。

路径分化：既决高下，也决生死

进一步分析，会发现四家头部巨头发展办公Agent的策略明显不同。

先来看腾讯。今年3月的“龙虾”热潮是催化剂，腾讯在AI桌面级办公工作台WorkBuddy之外，还陆续发布了基于OpenClaw的零门槛个人助手QClaw、操作系统层面AI管家Marvis等。

其中，WorkBuddy上线后，随着月访问量持续激增，其地位不断提升。今年8月，腾讯表示，未来数月资本开支的首要用途是训练更大、更好的混元模型，第二重要用途则是为WorkBuddy提供推理算力。

但回顾WorkBuddy的诞生背景会发现，牵头推出初始版本的是汪晟杰和几位核心人员。汪晟杰还同时担任CodeBuddy的首席产品经理。而CodeBuddy所在的DevTools团队，曾因亏损收缩，一度差点被砍掉。

也就是说，在最初上线时，腾讯自己可能也不确定WorkBuddy是否会成功。WorkBuddy的出身决定了其成色——不是规划出来的战略产品，而是从“废墟”中野蛮生长出来的。

8月底，汤道生在内部提出了“Agent会沿着‘个人Agent’和‘服务Agent’两个方向发展”的论断，企业变现走企业版和ADP开发平台，交给腾讯云的渠道去销售。汤道生此前也曾表示，未给WorkBuddy设立商业化KPI。

腾讯要的不是办公软件的收入，重点是要让差点被砍的效率资产翻本，再借云渠道把Agent变成云生意的一部分，云是变现的路径。

与腾讯不同，阿里更多是为了守住企业盘。

陈宇森在担任千问办公CEO的同时，还兼任钉钉CEO。钉钉是一个重量级产品，钉钉上的企业组织超过2600万，有79%的A股上市公司都在使用钉钉。这是现成的企业协同资源，无需从零开始。

前几日的云栖大会上，千问办公发布的全新产品“企业上下文”，依靠的就是这份家底。

据陈宇森介绍，企业过去积累的文档、会议数据、群聊等都可以被连接起来，进入企业上下文。企业上下文与千问办公打通之后，每个任务都会按需从中提取所需信息，再按照企业的业务规范执行任务。

千问办公持开放姿态，同时也服务飞书、企业微信等客户。从这个角度看，开放是获客手段，组织数据的主场仍在钉钉。

阿里想要的，是将企业盘从协同工具升级成AI时代的数据壁垒，这是四家中较为明确的打法。

字节跳动想要的，是把几条线拧成一股绳的To B生意。

9月15日，字节跳动CEO梁汝波公开表示，在Agent进入可用阶段后，Agent、模型、协作环境三者必须紧密融合，才能真正发挥价值。在具体分工上，豆包工作提供智能，飞书作为协作平台承载企业的上下文和工具，火山引擎则可提供模型、算力和开发工具。

此前，字节跳动“拆分”飞书时，外界普遍解读为字节跳动将入口押向豆包，通过豆包这个大模型去“救”飞书。但账本的表现却恰恰相反。

在C端，目前仍然收不上钱。据《晚点LatePost》推算，截至上半年，豆包应用每天收入不足百万元，主要来自电商佣金。而到今年5月，豆包应用每天耗资则高达数千万元。个人订阅这条路，很难走通。

更大空间是在B端。

一方面，今年6月，“智能涌现”称火山引擎已在今年4月将MaaS业务营收目标上调至150亿元。此外，在协作层面，今年以来飞书新增客户中，有超过九成同步采购飞书AI产品。

字节跳动的模型和算力、场景与协作、智能交互这三条线拧成了一股绳，在AI To B上构建了一套完整的组合拳，这是字节跳动要进攻的方向。

百度还是“两只手”做事。

其一，库库AI归属于个人超级智能事业群，其负责人王颖向李彦宏汇报，押的是存量C端订阅。值得一提的是百度网盘，据报道总用户约7亿，付费率仅约7%，仍有较大挖掘空间。出海是库库AI的第二引擎，海外用户已突破千万。

其二，百度搭子归口于智能云事业群，于今年3月正式发布，百度执行副总裁、智能云事业群总裁沈抖多次为其站台。百度搭子推出后，陆续收拢了dodo、文心快码等产品。半年多时间里，百度搭子进化了上百个版本，对接的是智能云的企业客户和销售交付体系。

百度是这四家巨头中，为数不多仍然保留“两匹马”的——分属于两个平行事业群。对于百度来说，从容赛马的背后，也有“没得选”的无奈。传统搜索广告持续下滑，百度必须在搜索框失效之前，把AI业务的地基打牢。

四家巨头的路径摆在一起，能清晰看到各自的意图**，腾讯要云的翻本，阿里要企业盘的纵深，字节跳动要模型的变现，百度要存量订阅和寻找新曲线。**

深扎企业、跑正账本、组织能熬，将是胜负手

什么将决定办公Agent的输赢？

从目前来看，WorkBuddy在月活上暂时领先，但字节跳动、百度、阿里等也在猛追。这场仗还没分出胜负。

亿欧认为，胜负手至少有三个检验标准：一是深入企业工作流，上下文能不能变成真正的资产。

模型正在趋同，算力也可以购买，唯独组织数据买不到。Agent 在工作流里扎得越深，客户迁移成本越高，用得越久，粘性越强。

一句话，智能是公共的，唯有懂用户才是独家的。

二是能不能跑正账本。眼下大家都还在烧钱、烧Token，但烧得起是本能，收得回才是本事。付费层面的一个悖论是，员工为省事买单，看的是工资；企业为利润买单，看的是回报。个人订阅的账好算，企业续费的账难算，这也是所有人都在紧盯企业合同和续费率的原因。

眼下，只有字节跳动将模型算力、场景、智能交互等拧在了一起。百度文库网盘的收入，证明了订阅确实能收到钱，但那是积累了十几年的存量，大部分并非这场仗打出来的增量。

三是组织能不能熬得起。产品终究要实现商业化，没有任何组织愿意为一个烧钱项目持续买单，随着办公智能体竞争加剧，很多项目会因成本不清、价值不明被取消，这是肉眼可见的趋势。

这场仗，比的不只是谁出手快，更是谁能持续投入，一直留在牌桌上。

相比来看，腾讯目前不设商业化KPI，短期慢，长期反而能熬。百度最熬不起，因为传统搜索广告基本盘在失血，两匹马还在各跑各的。

科大讯飞也从反面说明了熬的代价。大模型层面，讯飞星火在C端已很难再参与竞争。其创始人刘庆峰在业绩说明会上也承认，因国产算力对超长上下文的限制，在这一波以代码和智能体为主的市场热点中，讯飞看起来是有所缺位的，令投资者遗憾。

不仅是在AI大模型层面，即使是二十多年来一直依赖的语音护城河，也正在被巨头“语音免费化”的打法平推。账面上，2026年上半年，讯飞研发投入占营收的四分之一，上半年营收116亿元，同比仅增长6.5%，净亏损约2亿元。

事实证明，小体量玩家想留在牌桌上，得先押上全部身家。即便如此，买到的也不是“通票”。

并且，钱烧光了，也未必能稳坐到最后。要先看谁把账算清，再看谁把日子熬过。

写在最后

不只是巨头，大量企业都在推出Agent产品，都想把AI变成自己的产品能力，但很多企业都忽视了最基础的诉求。

回头看，用户需要的办公智能体到底长什么样？

对企业客户来说，并不会关心产品名称、团队调整、部门合并，真正关心的是数据安全，在保障安全的前提下，最终能不能实现降本提效。

几家巨头反复调整产品团队，拆了合、合了拆，订阅权益越来越复杂。也许在外界看来，只是徒劳的折腾。

对于C端用户来说，需求更简单：不要惊艳，只要能真正干活，实现减负。

人类发展AI，也理应是让人更加自由、轻松，而非增加焦虑、惶恐和负担。

本文来自微信公众号 “亿欧网”（ID：i-yiou），作者：王圆磊，36氪经授权发布。